一、2019年第一季度平台/公会融资财务事情

　　比照18年，游戏直播行业融资事情数量明显减少，继去年10月全民直播关闭后，2019年Q1季度熊猫直播、狮吼直播2家游戏直播平台关闭网站;今年下半年并购重组和资本上市将成为游戏直播平台主运营旋律。

　　1、18年营收40亿元，斗鱼方案今年夏天赴美上市

　　依据湖北日报讯，武汉东湖高新区相关部门的监测数据显现，斗鱼直播2018年收入打破40亿元，并方案年内启动赴美上市。

　　2、伐木累电竞完成C3轮融资，引入战略新资方，辰海资本继续跟投

　　伐木累在2019年3月完成C轮融资，本轮引入战略新资方，辰海资本继续跟投，融资金额暂未透露。

　　伐木累成立于2014年，是一家中国抢先的电竞及泛文娱明星经纪公司。据理解到，伐木累年收入超2亿元，目前曾经签约180余名主播、10余支战队、10余位电竞明星选手，知名斗鱼主播笑容、草莓等均为旗下主播。

　　3、Lightstream获800万美圆A轮融资

　　位于芝加哥的Lightstream用网站工具来加强直播效果、并将内容于多个平台停止传播，2月27日宣布取得800万美圆A轮融资。该公司产品Studio允许用户在不下载任何软件的状况下，在几个盛行平台(微软Mixer、YouTube、Twitch和Facebook)停止直播。去年，公司和微软达成协作，将Lightstream功用集成到Xbox和Windows的本地播送体验中。该公司另一款产品 Prism最多能让4个人同时在一个屏幕上停止直播。

　　4、快手入局游戏直播，推出“电喵直播”

　　2月22日前后，快手推出“电喵直播”APP，内容涵盖游戏直播、短视频等内容，目前只要安卓版本。早在2018年，快手就上线了PC端直播平台快手直播，聚焦游戏直播。截至目前，电喵还未对外招募主播和游戏MCN机构入驻，还未开端做市场推行。

　　5、熊猫直播关闭网站 ，退出直播圈。

　　3月7日，熊猫直播COO张菊元在工作群“潘达踢威”中发文称：“熊猫TV被迫选择了这样的完毕，选择完毕并不是对员工与团队的否认，而是大势之下，一个无法而又最明智的选择。

　　从17年5月最后的融资音讯之后,在长达22个月的时间内熊猫直播没有任何外部的资金注入,管理层在过去两年时间中不时的尝试,极尽努力寻觅了至少5个潜在的投资方,和多种计划,遗憾的是最终没有处理掉资金的缺口，在3月初熊猫解散员工。”

　　3月30日，运转1286天的熊猫直播正式关停网站。

　　6、狮吼直播网站关闭，曾拿到过亿元A轮融资

　　挪动游戏兴起收益的手游直播平台狮吼直播目前官网曾经无法翻开，用户反应无法提现，微博放弃运营。

　　狮吼直播于2018年1月取得了过亿元A轮融资。融资由某A股上市公司、一下科技领头，浩大网络、达晨创投及夸克资本跟投。原本想转型做陪玩形式的交友社区，但最终还是在这场直播寒冬中倒下了。

　　二、2019年第一季度直播行业大事情

　　1、西瓜视频制止直播《王者光彩》，首个直播限令出台

　　因以为“西瓜视频”App中招募、组织游戏主播直播《王者光彩》游戏内容的行为未取得受权答应，涉嫌进犯《王者光彩》著作权，腾讯公司将相关公司诉至广州学问产权法院。

　　1月31日，法院经过判决书做出一项裁定：从即日起，与“西瓜视频”App相关联的运城市阳光文化传媒有限公司、北京字节跳动科技有限公司等三家公司立刻中止直播《王者光彩》游戏内容。

　　目前，西瓜视频曾经没有任何王者光彩相关内容。该案是中国游戏直播行业的第一个行为保全禁令，这一禁令对游戏直播行业具有示范意义，它明白了平台直播需经著作权人受权，也进一步进步了游戏直播的进入门槛。

　　2、腾讯游戏发布关于直播行为标准化的公告

　　2月24日，腾讯游戏发布关于直播行为标准化的公告。腾讯表示：游戏内容与游戏直播内容存在自然的版权关联，作为直播行业及其衍生范畴的内容提供者，腾讯承当其游戏内容合规运营义务的同时，也有义务推进基于腾讯游戏画面的直播内容和受权的标准化。腾讯游戏表示，在基于腾讯所运营游戏的直播中，严禁呈现不良行为。

　　公告共计12条内容，其中 第9条和第10条，业内人士普遍以为腾讯插手后主播违约跳槽的事情将大幅度降低，同时增强了腾讯对旗下游戏的直播内容的版权控制。

　　9.不恪守契约肉体，合约期内无故双方面解约或与第三方签署影响合约正常实行的其他协议;

　　10.损害游戏厂商和内容创作者的著作权，经过任何方式损伤内容创作者或版权方权益;

　　公告中第9条和第10条内容如上

　　3、直播监控越发严谨，主播需求遵守职业行为标准

　　斗鱼主播“丑人齐”直播违章驾车，斗鱼表示永世封禁。

　　“北京交警”官方微博通报，一名22岁的电竞战队重庆女主播-斗鱼主播丑人齐在3月18日的直播期间驾车前往首都机场，期间施行多起交通违法行为。3月19日晚，斗鱼直播官方微博针对“丑人齐WK”在直播中违章驾车一事发表声明称，将永世封禁该主播，清空其一切历史视频。直播监管刻不容缓，主播需求遵守行为标准。

　　4、一线主播跳槽频率降低，虎牙斗鱼成为主播首选平台

　　1月7日，关于斗鱼主播张大仙的直播违约案下来，张大仙不仅需求赔偿300万违约金赔偿，还需求停播近1个月。

　　同样，在今年2月，主播“神超”和主播“叫我久哥哥”在合同期内从斗鱼跳槽虎牙，面临停播的困境，晓得与前平台达成“初步”协商后，两人才开端复播。

　　以往头部主播跳槽违约事情频频发作，跳槽推高主播身价但也加重了平台的运营本钱。在2019年Q1季度，在73名改换平台的游戏主播中 ，绝大局部都是合同到期后改换新平台。一线主播跳槽频率降低，主要缘由是主播受制于高额的违约金以及主播强迫停播处置。

　　另外，腾讯都重金投资了虎牙、斗鱼平台，企鹅电竞又是腾讯“亲儿子”，思索到主播跳槽进步了主播内容本钱，遏止平台之间互挖墙脚行为能够减少内讧，进而增加利润，这对曾经上市的虎牙和行将上市的斗鱼，投资方来说有利。在2月，腾讯出台的直播行为标准化的公告中第9条，制止主播在合约期内无故双方面解约或与第三方签署影响合约正常实行的其他协议。

　　此外，头部平台有更强的流量和更完善的主播扶持力度，主播跳槽除了思索薪酬外，也会将平台的造星实力作为重要参考指标，目前虎鱼的头部平台马太效应成为主播首选平台。

　　第一季度大局部跳槽主播来自退出直播行业的熊猫平台，少局部从花椒、映客引入的文娱主播，以及短视频行业优秀的网红主播。

　　三、游戏直播平台数据行业剖析

　　阐明：

　　游戏直播：游戏直播的主要内容是投影当前直播游戏到直播间，强调游戏内容自身的直播。小葫芦用斗鱼、虎牙、B站、企鹅电竞、快手游戏(快手直播游戏的主播)、网易CC、触手、熊猫(现已关闭)、火猫、龙珠共计10个主流游戏直播平台为样本，代表当前国内整个游戏直播行业动态走向。(下文不再特别阐明)

　　数据样本时间：2019.1.1-2019.3.31

　　术语阐明：

　　新主播：监测到的初次直播房间对应的主播。

　　直播分类：依照主播选择的直播分类，并不依据直播内容判别。

　　开播主播数：该时间段开播房间数

　　1、游戏直播行业整体范围数据

　　1.1 第一季度游戏直播行业礼物收入54.9亿元，行业月均从业主播超越300万人

　　2019年Q1季度，在小葫芦统计的10个主流游戏直播平台中，每月开播房间数均在300万以上;主播礼物收入总和达到54.9亿人民币，收入峰值在3月，该月开播主播数为334万，主播礼物收入达到21.4亿人民币。

　　2019年Q1季度每月开播主播数分别是315万，333万和334万，呈上升趋向，但开播主播数增长速度较低;每月新增主播数均过100万，寒假月也就是2月新增主播数较多为141万。

　　在直播行业我们以为月均直播60小时，即均匀每天直播2小时为活泼主播，小葫芦数据统计直播行业如今每月活泼主播数为17.4万人，主播量趋于稳定;月均直播120小时，即均匀每天直播4小时为职业主播，小葫芦数据统计直播行业如今每月职业主播数为8.6万人且主播量趋于稳定。由于2月是中国传统节日新年，主播都调整了直播时间更多休息陪伴家人。

　　1.2周六开播主播数最多，周一是主播选择休息的时间。

　　直播行业基本每日都处在炽热段，周六是开播主播数最多的日子，大量的学生党参加直播，同时思索到周末是休息日流量高，主播也愿意在周末不停播，周一是一周中开播主播数最少的日子。

　　1.2.3 主播日均直播时长数据统计

　　日均直播时长=直播总时长/有效直播天数(非当月天数)

　　小葫芦统计了全网主播日均直播时长数据，84%的主播每日直播时长在2小时内。

　　1.2.3各平台主播日均直播时长统计列表

　　注：日均直播时长=直播总时长/有效直播天数;由于快手的引荐分发机制，快手主播开播时长比系通通计偏低

　　直播内容越倾向手游的直播平台，旗下主播每日均匀直播时长越短，表中前3快手游戏、企鹅电竞、触手直播均是以手游为重点的直播平台，其中快手游戏95%(此数据比实践偏高)的主播每日均匀直播时长在0-2小时内。

　　龙珠直播主播日均直播时长主播数散布平均，主要在于龙珠如今主要都是签约主播，主播直播时长稳定，体育赛事直播内容让日均直播时长大于6小时的开播主播数占比达到18%。

　　2、游戏直播平台数据剖析

　　2.1 虎牙斗鱼双雄，快手游戏为黑马平台

　　依据主播范围和头部主播数量以及礼物打赏状况3个权衡规范，我们综合给上述游戏平台做了范围等级分类。目前游戏直播行业中，游戏直播中虎鱼双雄曾经构成，快手成为黑马直播平台，其他平台成追逐之势，少局部平台正在转型和削减范围降低本钱。

　　2.2 虎牙、斗鱼、快手游戏、网易CC月均礼物收入超越亿元

　　虎牙、斗鱼均是成立早、背景深的游戏直播平台，虎牙18年营收46亿，在去年5月纳斯达克上市成为国内第一家上市的游戏直播平台;据湖北日报报到，斗鱼去年营收40亿，也将在这个夏天冲击美股上市。2019年Q1季度，虎牙的月均开播主播数据为69.1万，斗鱼为47.1万人;有4家游戏直播平台月礼物收入破亿，其中虎牙月均礼物收入5.8亿元，斗鱼月均礼物收入4.0亿元。

　　快手游戏直播第一季度月均开播主播数为158万，短视频平台的快手在游戏主播量上遥遥抢先其他游戏直播平台，但是快手主播更注重本身短视频方向运营，在直播这块直播时间少、直播天数低。 第一季度快手游戏月均礼物收入为1.5亿，行业排名第3，优质头部主播礼物收入占比仅49%，相比其他平台，快手平台礼物收入并不集中在头部优质主播。

　　哔哩哔哩此前发布财报，2018Q4季度自于直播和增值服务的营收为人民币2.018亿元，与上年同期相比增长276%，增长主要是由于直播服务和高级会员方案的付费用户人数增长。目前哔哩哔哩月均开播主播数为21.4万，但礼物收入排名较低，0.3亿元，思索到B站有充分的流量反哺直播，哔哩哔哩商业化的努力将推高直播板块arpu值。

　　援用来自：国盛证券《电竞产业系列报告之一：电竞_出圈_，直播先行》

　　企鹅电竞和触手直播都是以手游直播出主的直播平台，受益于王者光彩和刺激战场的两款游戏。企鹅电竞作为腾讯自家游戏直播平台，有着各种独家资源，QQ发现页顶级流量入口目前也给与企鹅电竞推行。企鹅电竞月均开播主播为15.7万，月均礼物价值为8109.4万元

　　触手曾经拿到谷歌、爱奇艺的投资，早期专注挪动游戏直播，具有一套完善的主播培育机制培育了剑仙、蓝烟等知名主播，在控制直播内容本钱有本人的优势。触手目前月均开播主播为10.4万，月礼物价值为3181.0万元，触手直播副总裁杨淑玉曾透露目前在触手上的用户70%都是95后。

　　网易CC是网易自家的游戏直播平台，该平台的直播内容主要是网易游戏和暴雪游戏，梦境西游为最大直播板块。第一季度，网易CC开播主播数为2.0万，但是月礼物收入达到1.0亿元。这得益于网易游戏的“土豪”，目前大局部网易游戏都内置网易CC主播引荐位，胜利地将游戏“神豪”导入为“直播神豪”。

　　被苏宁收买的龙珠直播在被收买伊始也一度趾高气扬， 2018年初还约请了人气主播组合“德云色”进驻，但是最终都未能让龙珠在竞争中杀出一条血路。在今年龙珠最有人气的2名主播旭旭宝宝和德云色分开平台后，龙珠游戏直播开端走下坡。18年9月的APP下架对龙珠来说更是一场重伤，龙珠直播曾经退出游戏直播市场，转而专供秀场和部门体育直播内容。目前龙珠月均开播主播为1861，基本都是曾经签约的全职主播。

　　火猫直播是成立于14年的直播平台，目前平台内主要以Dota、Csgo为中心提供内容，有IEM、ESL One等赛事直播版权，目前火猫直播月均开播主播为1211，旗下主播茄子是火猫直播平台“一哥”，平台也在寻求开展刺激战场等手游直播内容。

　　全民直播、熊猫直播由于资本缘由先后离场直播圈，虽然熊猫第一季度由于年度星光盛典等大型活动，月均匀礼物收入仍然有5000万元，但无法在连续22个月里没有融资下，只能选择退出直播。而战旗、龙珠早期就放弃大主播，渐渐转型纯秀场等低本钱运作平台存活下来。

　　2.3 虎牙、斗鱼坐拥最多头部主播

　　直播属于网红产业，关于游戏直播来说，常常头部主播占领了绝大局部流量，所以具有多少头部主播和头部主播增长速率是权衡平台开展潜力的重要指标之一。

　　我们对小葫芦指数排名前9.2万的主播做了所在平台的散布数据统计。目前头部主播集中在虎牙、斗鱼两家直播平台。从数据来看，平台的头部马太效应曾经构成，具有更强大资本背景和扶持才能的平台将能收获更优秀的主播，更优秀的主播将给平台带来更多用户，迎来更多资本支持，更多的用户流量又将吸收更多主播，逐渐产生范围效应，推高平台估值。

　　3、游戏直播内容数据剖析

　　3.1 王者光彩、刺激战场开播主播数超百万

　　本季度主播共直播2958款类型，其中开播主播数超越100万级别的只要2款：王者光彩、刺激战场，开播主播数大于10万小于100万的游戏共计12款。以季度1万开播主播数为分界限，当前游戏直播平台热度较高的游戏直播类型共计142款，95%的游戏季度开播主播数小于1万。

　　3.2 王者光彩为全网最热游戏，绝地求生弹幕热度不及预期

　　去除掉秀场、户外、文娱等泛文娱板块后，开播主播数排名前10 的游戏为：王者光彩、

　　绝地求生、刺激战场、英雄联盟、穿越前线、主机游戏、CF手游、QQ飞车手游、球球大作战、荒野行动。小葫芦对这10款游戏计算了季度弹幕和礼物数据，由此来反响该直播类型的热度和吸金力。

　　王者光彩是目前全网热度最高、吸金才能最强的游戏直播内容。其次热度最高的分别是绝地求生、 刺激战场和英雄联盟3个板块。英雄联盟在这3个板块中收入最低，但弹幕热度最高，话题性最高;绝地求生收入最高，但弹幕热度最低。

　　3.3 《APEX英雄》和《刀塔自走棋》为本季度最大黑马直播游戏

　　2019年Q1季度共计有529款新直播类型，其中开播数排名前15的直播类型如下，《APEX英雄》和《刀塔自走棋》、《雀魂》、《只狼》是本季度最大黑马直播游戏。

　　《APEX英雄》在大逃杀主题上开出了花，继承了《泰坦陨落》里最优质的局部——枪械手感、画面优化、动作设计，同时增加了战役期和团队协作。上线72小时后，《Apex英雄》的玩家数达到千万。

　　《刀塔自走棋》在短短一个月不到的时间内疾速的席卷了DOTA界、炉石界、刀牌界、以至麻将界，可谓目前为止的"2019年最受欢送的新游戏。由于游戏较易上手，用一个鼠标就能完成简直一切操作，《刀塔自走棋》在Dota老玩家和各大主播带动下，疾速走红。

　　3.4 头部主播集中在王者光彩、刺激战场和英雄联盟

　　我们对小葫芦指数排名前9.2万的主播做了所在分类的数据统计剖析，头部主播主要集中在王者光彩板块、刺激战场和英雄联盟、绝地求生板块，这4个板块也是热度最高、吸金力最强的板块。秀场和颜值等文娱板块由于主播有高吸金力，头部主播占比排名紧随其后。

　　值得说下，第一季度新开播类型《apex英雄》深受欢送，不少其他FPS游戏知名主播(YJJ、斯祥丶404NTFounD)转型直播这款游戏，因而这款黑马游戏也在短期聚集大量头部主播。

　　4、游戏主播数据剖析

　　4.1月均礼物收入超越5W的头部主播仅有5000余人

　　游戏直播行业是一项入门门槛低的产业，但只需努力变得足够出色，也是完成爆红及暴富行业。人人都能够做主播，但成为大主播并不简单。

　　主播收入呈现出“大L型散布”的特性，只要处于头部的少局部主播才干够完成外界传言的高收入，95%的主播月均礼物收入缺乏500，大局部主播的直播收入都处于中低收入程度。

　　月均礼物收入超越5000的主播占比为1.3%，月均礼物收入超越5W的头部主播仅有0.2%，全网大约5000余主播能达到这个程度，其中局部还来自文娱秀场类型的主播。

　　5、游戏直播行业公会剖析

　　目前，平台方、公会、主播的构成直播的铁三角生态，公会经过吸纳主播的参加，停止培训、管理、推行，为平台提供直播内容，平台直播收入与公会及主播依照一定比例停止分红。目前公会曾经逐步向专业艺人经纪公司开展。公会体系有助于提升平台相关于主播的议价才能，公会经过培育体系完成游戏主播的草根化，改善主播与平台之间失衡的供需关系，平台也会扶持公会的开展，

　　据公开材料显现，虎牙目前有超越3W个公会在平台入驻;斗鱼去年开放了主播所在公会状态，依据小葫芦数据抓取结果，目前斗鱼现存1400+公会，以“鱼”字开头的斗鱼官方公会具有较多的头部主播。

　　小葫芦做了3月游戏直播行业主播公会榜单，在3月，大鹅文化、炫石互娱和渝万传媒是公会估值排名前3的公会。大鹅文化在去年7月获浩大游戏1亿元A轮融资，协作的直播平台主要是企鹅电竞和虎牙直播。炫石互娱具有旭旭宝宝、呆妹儿等顶尖头部主播，渝万传媒则遭到斗鱼投资，协作平台目前只要斗鱼。

　　游戏直播行业3月公会估值表

　　四、游戏直播将来瞻望

　　1、 从争夺主播晋级为争夺赛事、俱乐部等电竞入口抢夺

　　在报告前面我们也提到过主播受制于高额的违约金以及法院的强迫停播处置，加上腾讯出台的“制止违约跳槽”公告，将来游戏主播跳槽事情将大幅减少，平台的争夺主播来源从竞品转变为泛文娱、短视频范畴。

　　平台竞争从争夺主播曾经晋级为赛事、俱乐部等电竞范畴入口抢夺。目前游戏赛事版权资源竞争剧烈，电竞赛事直播可以给平台带来大量的精准用户，一场知名电竞赛事的直转播权限都在数千万元级，以至更高，而腾讯等游戏厂商控制着游戏版权和电竞赛事等上游资源。虎牙胜利集齐LOL 五大联赛，斗鱼获德杯独播权。除了购置游戏版权，各家平台纷繁自建赛事，丰厚电竞内容同时，也强化运营自家IP。如盘绕《绝地求生》各平台运营了虎牙天命杯、斗鱼黄金大奖赛、触手超级联赛等。

　　直播平台自古有资助游戏电竞俱乐部，约请选手在平台直播的习气，既能晋级品牌价值，也能将疾速曝光给游戏群体。在2019Q1季度，斗鱼资助V5电竞LOL分部、小象俱乐部PUBG分部、霖感LGE PUBG战队以及英雄联盟s8世界冠军IG俱乐部;而虎牙则约请XQ王者光彩战队三名队员，此外还自建一只守望先锋战队，哔哩哔哩斥巨资在前年巨资收买了一家LPL战队改名BLG(bilibili gaming)代表B站征战LPL。

　　2、从视频直播内容提供晋级文娱交友互动社区

　　游戏直播行业产品中心也在渐渐转变，从以前的视频直播内容提供者渐渐扩展到文娱交友板块。以斗鱼为例，斗鱼鱼吧、车队等功用成为直播用户新互动方式。从主播-观众关系链又加上了用户-用户关系链，加强产品粘性。

　　此外，斗鱼、虎牙等都在开通语音交友直播板块，主播承当掌管人角色，观众有了参与聊天时机。虎牙《交友》板块开播主播数在平台内排名12，斗鱼《连麦互动》板块开播主播数在平台内排名41。

　　3、平台追求更多的创新变现形式

　　将来直播平台将经过更多的创新变现形式来增加营收。比方贵族特权等增值服务，经过抽奖、竞猜方式来增加用户付费活泼度，以及游戏直播平台将有更多的主播榜单运营活动。此外，线下活动是平台变现和提升主播知名的重要运营方式，斗鱼将在今年Q2季度武汉江滩举办第3次斗鱼国际直播节。

　　游戏主播价值曾经呈现，游戏直播是游戏特别是新游的重要推行方式，主播的带货才能和产品曝光才能也不容小觑。将来，平台结合主播、公会将主动进场抢夺游戏广告市场，游戏经过直播方式推行的生态系统将完善。

　　4、出海游戏直播将迎来新看点

　　在过去2018年，虎牙推出了海外市场游戏直播平台Nimo TV;YY旗下的海外泛文娱直播平台BIGO LIVE推出了手游直播Cube TV;国内手游直播平台触手也在2018年7月在印尼上线了触手海外版game.ly，斗鱼则在去年年底裁员广州出海直播产品人员，宣布退出出海直播市场。

　　这3款出海直播的目的都是东南亚市场，第一站都是印尼，以PUBG手游和Arena of Valo、王者光彩国际版为主要直播内容，今年2月，触手game.ly在今年1月中旬登顶了印尼App Store免费榜，虎牙直播在今年4月4日方案募资5.5亿美圆加码电竞及海外市场，扶持Nimo TV开展，将来出海游戏直播市场将引来新看点。

电竞频道:2019年Q1季度游戏直播行业数据分析报告

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